Arnold Spirit Junior, de 14 anos, nacio y crecio en la Reserva India Spokane. Es torpe, miope, hipermetrope, lleva las gafas torcidas y tiene una enorme cabeza, que siempre recibe collejas. Cuando logra hablar sin tartamudear, su defecto de pronunciacion se nota aun mas. Todos, excepto su mejor amigo, se burlan de el. Pero hay algo en lo que Junior destaca: su humor acido para dibujar vinetas. Decidido a recibir una buena educacion, Junior gana una beca en una escuela fuera de la reserva, un instituto donde solo hay estudiantes blancos. Es un reto. Es la unica posibilidad de realizar sus suenos. A pesar de que le acusan de haber traicionado a su pueblo, y de tener que soportar grandes tragedias, Junior afronta la vida con ingenio y humor y descubre una fuerza interior cuya existencia desconocia.